赵云依照孟获的计策，在西疆积极开展攻心之战，西羌内部人心开始动摇。然而，西羌王彻里吉生性倔强，虽知局势对自己不利，却仍不愿轻易认输。他收拢残部，企图凭借最后的力量，与赵云决一死战。
赵云得知彻里吉的动向，心中早有盘算。他深知彻里吉勇猛异常，不可正面强攻，于是决定再次设下陷阱。赵云命人在山谷中佯装布置粮草辎重，故意露出破绽，引诱彻里吉前来偷袭。同时，他在山谷两侧的险要之处，埋伏下大量精兵强将，只等彻里吉上钩。
彻里吉果然中计，他见蜀军粮草堆积，防守松懈，以为有机可乘，便率领精锐骑兵，趁着夜色，悄悄潜入山谷。当他进入山谷深处时，突然一声炮响，山谷两侧伏兵四起。蜀军点燃火把，将整个山谷照得如同白昼。彻里吉这才发现自己中了埋伏，但此时想要撤退已经来不及了。
赵云骑着一匹白马，手持长枪，从谷口杀入。他如同战神下凡，所到之处，西羌骑兵纷纷倒下。彻里吉见状，心中大怒，他挥舞着手中的大刀，向赵云冲去。两人在战场上展开了一场激烈的厮杀，刀光剑影闪烁，难解难分。
经过一番激战，彻里吉渐渐体力不支，刀法也开始凌乱。赵云瞅准时机，大喝一声，一枪刺中彻里吉的手臂。彻里吉惨叫一声，手中大刀落地。赵云顺势将他生擒，押回营帐。
在营帐中，彻里吉虽被五花大绑，但仍一脸不服气，他对着赵云怒吼道：“要杀要剐随你便，我是不会投降的！”赵云微微一笑，说道：“我若想杀你，早就动手了。我今日擒你，并非要你的性命，而是要让你明白，我蜀汉并无侵略之意，只想与你们和平共处。”
彻里吉冷哼一声：“哼，少假惺惺了。你们蜀汉大军压境，还说没有侵略之意？”赵云耐心地解释道：“我们出兵，是因为你起兵反叛，侵扰我蜀汉边境。只要你停止反叛，我蜀汉定会以礼相待，帮助你们发展生产，让百姓过上好日子。”
彻里吉听后，心中有所触动，但仍嘴硬道：“我不信你，除非你再与我斗一场，若我输了，我便心服口服。”赵云看着彻里吉，点头道：“好，我答应你。不过，我们这次比的不是武力，而是智谋。”
彻里吉疑惑地看着赵云：“智谋？怎么比？”赵云说道：“我出一道难题，你若能答出来，我便放你回去；若答不出来，你便乖乖投降，如何？”彻里吉心想，这有何难，便一口答应下来。
赵云究竟会出怎样的难题？彻里吉能否答对？西疆局势又将如何发展？且听下回分解。
赞诗
赵云设伏擒羌王，山谷厮杀意气昂。
悍将不屈仍叫斗，智臣善诱欲归降。
帐中巧论谋和策，塞外将消战火光。
且看风云多变幻，再观豪杰护边疆。
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