在陈塘关，李靖望着襁褓里的哪吒，满心忧愁。他本应是灵珠转世，却成了魔丸降世，尽管殷夫人百般疼爱，可哪吒体内魔性难驯，时常失控，搅得陈塘关不得安宁。
时光匆匆，哪吒长成了顽童，他偷偷溜出家门，在集市上玩耍。街边摊位琳琅满目，可哪吒的魔性突然发作，力量不受控制，周围摊位被掀翻，货物散落一地，百姓们惊恐地四散奔逃。哪吒看着混乱的场面，心中满是迷茫与无助，他不明白为何自己总是惹祸。
与此同时，东海龙宫之内，敖丙正听着龙王的叮嘱。龙王神色凝重，称哪吒是龙族摆脱天庭压迫的最大阻碍，要敖丙找机会除掉他。敖丙虽心中有些犹豫，但不敢违抗父命。
一日，哪吒在海边玩耍时，遇见了敖丙。敖丙一袭白衣，气质不凡，哪吒对他充满好奇，主动上前搭话。两人交谈中，哪吒感受到敖丙的善良，敖丙也被哪吒的真诚所打动，不知不觉间，他们成为了朋友，时常在海边相聚。
然而，好景不长。石矶娘娘暗中勾结东海龙王，妄图借助魔丸之力统治天下。她蛊惑龙王，让他布下陷阱，引哪吒入局。
龙王以举办庆典为由，邀请哪吒前往龙宫。哪吒不知是计，满心欢喜地赴约。刚踏入龙宫，四周便涌出无数虾兵蟹将，将他团团围住。哪吒心中一惊，却毫无惧色，他手持混天绫，脚踏风火轮，与敌人展开激战。
就在哪吒陷入苦战之时，敖丙出现了。哪吒满心以为好友是来帮忙的，却见敖丙面沉如水，手中的冰锥指向了他。哪吒难以置信地看着敖丙，质问他为何背叛。敖丙心中痛苦万分，但龙王在一旁施压，他只能狠下心来，与哪吒动手。
两人打得难解难分，哪吒渐渐不敌，身上多处受伤。就在敖丙的冰锥刺向哪吒要害时，太乙真人及时赶到，救下了哪吒。太乙真人带着哪吒回到乾元山金光洞，悉心治疗他的伤势。
哪吒醒来后，心中充满了疑惑与愤怒。他不明白为何敖丙会突然背叛，也不清楚背后到底隐藏着怎样的阴谋。他决定独自调查真相，不顾太乙真人的劝阻，偷偷离开了金光洞。
哪吒先是来到陈塘关，向百姓打听线索。可百姓们对他心存畏惧，避之不及。他四处寻找，终于在一个角落里发现了一个神秘的老者。老者自称知晓一切，却要求哪吒帮他完成一件事才肯告知真相。
哪吒无奈，只好答应。老者让他前往骷髅山，寻找一颗神秘的珠子。哪吒来到骷髅山，这里阴森恐怖，迷雾重重。他小心翼翼地前行，突然，一群骷髅怪从四面八方涌来，将他包围。哪吒挥舞着火尖枪，奋力抵抗。
经过一番苦战，哪吒终于突破重围，找到了神秘珠子。他带着珠子回到陈塘关，交给老者。老者满意地点点头，告诉哪吒，这一切的背后主谋是石矶娘娘，她与东海龙王勾结，企图利用哪吒的魔丸之力打开通往混沌世界的大门，释放出里面的邪恶力量，从而统治三界。
哪吒得知真相后，怒不可遏。他决定去找石矶娘娘和东海龙王算账。他来到东海龙宫，再次与敖丙相遇。敖丙看着哪吒，眼中满是愧疚。他告诉哪吒，自己是被龙王逼迫，身不由己。哪吒心中五味杂陈，他原谅了敖丙，但也表明了自己的决心，一定要阻止石矶娘娘的阴谋。
就在这时，石矶娘娘出现了。她狂笑着，准备开启混沌世界的大门。哪吒和敖丙联手，与石矶娘娘展开了一场惊心动魄的大战。石矶娘娘法力高强，哪吒和敖丙渐渐不敌。
关键时刻，太乙真人赶到，他与哪吒、敖丙三人合力，终于击败了石矶娘娘。然而，就在他们以为危机解除时，混沌世界的大门却缓缓打开，一股强大的邪恶力量扑面而来。
哪吒毫不犹豫地挺身而出，他调动体内的魔丸之力，与邪恶力量抗衡。敖丙也不甘示弱，用自己的力量协助哪吒。在他们的努力下，终于将邪恶力量重新封印回混沌世界。
经过这场大战，哪吒和敖丙都受了重伤。陈塘关的百姓们看到了他们的勇敢与付出，纷纷对他们改观。哪吒也终于明白了，自己的命运并非由魔丸决定，而是掌握在自己手中。
他和敖丙在太乙真人的帮助下，慢慢恢复了伤势。从此，哪吒肩负起守护陈塘关的重任，与敖丙一起，为了三界的和平与安宁，随时准备迎接新的挑战 ，而那些曾经笼罩在他们身上的迷雾，也终于彻底消散。
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