哪吒学成武功，思母心切，太乙真人同意哪吒下山探母。
哪吒回家，一见李靖，火冒三丈，逼李靖认错。
李靖首先动手，结果大败而逃。
哪吒追来与南极仙翁交手被捉。
太乙真人从天而降，从中说和，哪吒与李靖归好。
姬昌之母得知姬昌被囚之事，哭泣不已。伯邑考决定往朝歌进贡，以赎父罪，行前与祖母，母亲太姬告别。
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