哪吒出世

比干、黄飞虎速找姜子牙救姬昌，姜子牙预感申公豹必会从中作梗。

申公豹出主意将姬昌软禁在小镇尤里。

黄飞虎眼不见心不烦，我到边关巡视难道意气吗？我的家妹要生了，我这个当哥哥去看看，难道也是意气吗？

姜子牙闻知其妹临产，断言其妹必生一奇才之子。

姬昌的护卫逃回西歧，向伯邑考、姬发报信，姬发力劝伯邑考在西歧主持朝政，自己赴朝歌探父。

黄飞虎来到陈塘关。

其他人(产婆):夫人，用力。

黄飞云疼死我了。

其他人(产婆):快生出来了。

见到其妹生了一个肉球怪胎。李靖气急，抽刀劈开肉球，一男婴跳出，直呼李靖父亲。

黄飞虎制止，谈及姜子牙之言语。

为男婴取名哪吒。太乙真人来到，愿收哪吒为徒，李靖同意。