曹操怒斩马腾

关羽来见曹操，谢过不杀之恩；又重新说了三事，叫曹操不可反悔。曹操只得允诺。不久，袁绍来攻曹操。袁绍的大将颜良武艺非凡，曹操令吕布降将宋宪、魏续出战，不到三回合，都被颜良斩了。大将徐晃出马，不到二十回合，也败下阵来。谋士程昱献计说：“刘备肯定在袁绍那里。如果让关羽斩了颜良，袁绍定会杀了刘备。刘备一死，关羽就不会再走了。”曹操大喜，便派人去请关羽。

貂蝉这边探子来报说：“报，西边势力已经调查完毕！”貂蝉说：“说吧！”探子说：“是。马腾韩遂以及西域诸国势力在西边盘踞。”貂蝉说：“好了知道了”探子又说：“不仅如此，还发现了似乎在往西边前进的匈奴。”貂蝉说：“知道了！退下吧！”探子说：“是！”

另一边关羽斩了颜良诛了文丑。袁绍知道是关羽斩了颜良文丑后，便大怒将刘备推出去斩首。刘备分辩说：“曹操本来就忌恨我，现在他知道我在您这儿，怕我帮您，所以特意让云长杀死二将，这不过是想借您的手杀我罢了。”袁绍是个没主意的人，听了刘备的话，也觉得有理。刘备又说：“云长知道我在这里，一定会很快赶来。我们兄弟二人一齐助您破曹，为颜良、文丑报仇，如何？”袁绍说：“我知道得了云长，胜过颜良、文丑十倍。”刘备当即修书。

这时，曹操回了许都，双方便暂且收兵。回许都后，有探马来报汝南黄巾作乱，曹洪抵敌不住。关羽于是主动请战前往汝南。来到汝南，关羽遇到刘备旧部孙乾。孙乾告知关羽，刘备现在袁绍处。关羽听了，心急如焚，立刻准备前往投奔。曹操得知关羽挂印封金，便亲自带人追上关羽，为他送行。曹操送上黄金一盘，作为路费，关羽拜谢不受。曹操又送他一件锦袍，关羽用青龙刀挑过，谢过曹操，往北而去。曹操叹息不已。

而在这之前，由于衣带诏的事情败露，董承与王子服等人被曹操所杀。而曹操在目送关羽离开后，召见了马腾，而马腾则明面上是来见曹操，背地里却在伺机起兵反曹。貂蝉召唤了10万兵马准备一举攻克西凉。马腾与曹操刚见面没多久，一名探子来报说：“报，貂蝉来犯边疆西凉！”马腾没办法只好让马超回防貂蝉但是探子又说：“另外西凉马超拜韩遂为义父并起兵反曹。现已围攻许都。”曹操：“啊？”马腾见走漏风声，大喊：“时机还未到你就起兵反曹。你可真是我好儿子啊！”曹操这才知道实际情况。于是他一怒之下砍死了马腾。然后便让夏侯惇张辽击退马超。

在许昌城外，马超接到了貂蝉准备进攻西凉的消息。打算回防西凉但是马岱跑了过来说：“不好了，大哥！”马超疑惑说：“怎么了？”马岱说：“因为你擅自起兵反曹，父亲被曹操杀害了。”马超听了直接哭昏在地。当然他悲伤之余并没有为父亲哀悼因为他早已拜韩遂为了义父。他写书信让韩遂回防西凉。自己则打着为父报仇的旗号对抗曹操。