次日清晨，驱车前往西区的路上，河狸老爹一眼就瞅出了端倪，直言道；
“小霍呀，你这脸色可不大妙呀。”
看着霍华德支支吾吾，河狸老爹继续说：“哎，别有负担，没别的意思我真觉得你跟那姑娘啊，你俩挺合适的。”
而霍华德却郁闷得半个屁，半天也没放出来。
西城区，这里曾经是整个动物城中最繁华的地方，这里的居民们勤劳且质朴，成为了整个城市与高墙的建设输出了最多的建筑材料与人力，只可惜现在的动物城已经不再需要他们了，一眼望去尽是残破与泥泞。
这里已是整个动物城中犯罪率最高、各项基础设施、收入与债务情况最差的区域，附近的工厂与码头养活了绝大多数的西城家庭，父母靠出卖体力进行着繁重又枯燥的纯体力劳动，靠微薄的收入支撑起一家老小的日常开销，为城市的运转贡献着自己最后的骨血。
经过伦尼的调查，西城中，近期因失踪而报警的有三户人家，于是霍华德便开始了挨个走访调查。
首先，他来到了住在筒子楼里的花栗鼠家。这家人失踪的姑娘名叫来莱斯利·范。不过，花栗鼠姑娘的妈妈对登门拜访的霍华德表现得格外警惕，言语中似乎透露出曾有人登门过想威胁她签署一份协议，只是现在她已经逐渐能接受大女儿大概率再也不会回来了的事实了。即便如此，自己的生活还要继续，她还有小儿子要养活，不想因跟一只穿着打扮明显不是当地人的浣熊浪费口舌而导致今天上班迟到，被扣工资。她已经丢了女儿，不想再让小儿子跟着挨饿了，恕无可奉告。
而这时候，屋内一个孩子的声音似乎提到了另一个失踪者的名字，但却被花栗鼠妈妈厉声喝止了。
过了一会儿，待花栗鼠妈妈上班后，霍华德再次扣响了花栗鼠家的门，出来应门的是刚才屋内的孩子，他是失踪的花栗鼠姑娘莱斯利的弟弟亨利，从他这里得知，失踪的花栗鼠姑娘似乎觉得现在的这份在馆子里的工作很耻辱，很肮脏，为了缓解悲伤的情绪，已经对某些药物产生了依赖。
亨利最后给出了另一个姑娘，他姐姐的好朋友阿麦的住处后，便匆忙返回了屋里锁上了门。
第二户人家，失踪的是一个臭鼬姑娘，麦·洛德，她与暴躁的弟弟萨姆森一起长大，姐弟俩相依为命。现在姐姐阿麦是失踪了，弟弟萨姆森把上门调查的霍华德当做是馆子派来的细作，一言不合便抽出了一把珍藏的古剑，对准了霍华德。
在表明来意后，暴躁的萨普森告诉霍华德，这一切都是因为那个婊子，罗丝·克里门科，那个小兔子仗着自己长得好看，为了骗自己姐姐阿麦，跟她一起进馆子下海，甚至不惜来勾搭自己。而后，萨普森便要求霍华德在自己控制不住砍了他之前立马夹着尾巴滚蛋。
最后的线索指向了霍华德最初遇到的那位去馆子寻找自己女儿的兔子妈妈，佛罗伦斯。即便女儿罗丝已经失踪20天了，但为了避免被工厂扣薪或辞退，兔子妈妈也只能强忍焦虑与悲痛，依旧要在白天回流水线上上班。
在看到偷摸溜进来的霍华德后，兔子妈妈惊恐地要将霍华德赶出去，说监管员随时会到这里。但听到霍华德似乎掌握了部分女儿的信息后，兔子妈妈心一横，跟霍华德一从工厂的消防通道溜了出去。
兔子妈妈他们家已经相当残破，早已坏掉的电灯，被锈迹裹满的淋浴，破损的墙纸，残破到已露出填充物的沙发。即使贫穷与破败充斥着这户人家，可兔子妈妈对女儿的爱并未有过哪怕一丁点儿的折扣，自己的丈夫在女儿年幼的时候就离开了这个家，母亲一人靠去工厂做工，把罗丝拉扯大。自然孩子要什么，当妈的哪怕节衣缩食，也要尽力满足。
霍华德破解了罗丝的电脑密码，并在里面发现了部分真相。原来，兔子姑娘罗丝无法接受这年轻轻就要走上自己妈妈那样的老路，想要出人头地去馆子应聘，又因样貌出众，就受到了白熊夫人的亲自接见，且被白熊夫人的强势、睿智与统御力深深的折服了。
白熊夫人给了罗丝一个可以单独替她效力的机会，她提拔罗丝为领班，并让她凭着高薪与保证不涉及淫秽服务，且保证人身安全等条件，从西区的工厂招来了几个同样样貌可人，且会对她无比忠诚的年轻姑娘，让姑娘们在伺候馆子二楼包房里的商贾豪绅的时候，使用“猴屁股”，让那这些物城的高层们吐露自己所在领域的黑料，帮白熊夫人整理百官行述。客人中，自然也包括动物城的总统与科学部部长，还得知了之前信件上曾提到过的那名负责DNA研究的生化学家的名字，艾迪·洪，以及科学城正在开展一项将影响深远，但又非人道的秘密研究，名为“神器项目”。
而对于那些被查明并非权贵，且在二楼包厢里消费后赊账不还的家伙，则只需要通知白熊夫人会有专门的手下前去料理。在电脑备忘录的结尾，记录着罗丝对于花栗鼠姑娘莱斯利的爱意，但由于莱斯利这个科学部部长陪酒的时候，意外说漏了“神器项目”这个不该她知道的关键词而闯下了大祸，于是在白熊女士的安排下，她们将在城市边缘的一处断桥下面与一个代号“迪欧”的人接头，你“雏菊绽放”为暗号，将她们转移去墙外。
调查所有线索后，时间已经入夜，趁着昏暗的烛火，面容憔悴的母亲焦急的询问着霍华德自己女儿是不是遇害了。在得知了罗丝被卷进了某场严重的事端，现在回不回得来不好说，但起码应该还安然无恙后，好兔子妈妈一边哭，一边喊着女儿丝丝的名字，不停的责备着自己的无能。
最后，兔子妈妈问霍华德；“你一个外人为他们做了这么多，你图个啥？”
霍华德想了想，说；“为了心中的那份正义。”
话音刚落，却把眼含热泪的兔子妈妈都给逗笑了。本已暗淡的眼神中，又恢复了少许光亮。兔子妈妈感谢霍华德，感谢他起码替这个跟他毫不相干的家庭做出过的努力。
当晚，回到了秘密据点的霍华德将今天调查到的一切都告诉了伦尼，即便信息量巨大，也有了大量线索，可依旧缺少关键的证据，所有的一切都指向了位于高区的科学城中，那名生化学家艾迪·洪正负责的那项需要用动物城中不同动物的组织才能开展秘密研究的“神器项目”。
突然，伦尼接到了自己的赞助者打来的一通电话，伦尼简单和霍华德交代几句，便先一步离去了。
霍华德感到疑惑，却也并未太在意，便开始着手整理起手头上的资料。可就在伦尼刚走后不久，“砰”的一声巨响，门被撞开了。
霍华德赶紧起身，只见一头穿着西装的高壮的棕熊，拿着手枪对准了霍华德，霍华德赶紧举起手，一步一步朝后退去。
紧接着，从棕熊后门便走来一位穿着红色礼裙，带着棕色贵妇礼帽，丰腴而优雅的巨大白熊，自然便是赫赫有名的白熊夫人——克拉丽莎！
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