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蜜诺娃使者把帝蒂娜光球里的能量拿给谜亚星他们看，蜜诺娃水晶感应不稳定，说明能量是假的，谜亚星很伤心，但他愿意帮艾瑞克他们找出用反定位咒的人。另一边，黑魔王把索雷伊圣剑给染黑了。嫌疑最大的人是精灵族的苏拉星长老，谜亚星用读心术发现他有一段记忆是空白的，艾瑞克对苏拉星长老使用瞳术，苏拉星长老说甲上星向他学反定位咒，甲上星不承认，艾瑞克和猴赛雷把甲上星关到拘禁室里，用瞳术让甲上星回想，甲上星说有个黑衣人对他瞳术还给了他一个让苏拉星长老中幻术的瓶子。艾瑞克和焰王一起去了夸特诺看能帮上欧趴什么忙。达诺长老治疗欧趴的驱卷使成功了，炫钢马上送去了北萌。帝蒂卡去清洁溜溜公司看地图，却偶然从萌骑士脑海中的图片点出了极光之地的坐标“A469 L312 K7315”，杰西决定参加萌骑士的奈亚搜救任务。

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奈亚搜救队出发！到达极光之地后却发现蜜诺娃水晶并无反应，但帝蒂卡却感应到帝蒂娜的存在，令大家深觉有另一个空间存在？此时尾随而来的黑衣人，被搜救队误打误撞导致双方出现正面冲突！自称黑魔王的黑衣人，竟拿出索雷伊圣剑又投射出帝蒂娜幻影，使帝蒂卡过于激动让黑魔王趁乱逃走。在拘禁室的甲上星终于透过同学们的协助，回想起设定反定位咒的经过…再努力想出解除反定位咒，就有机会追踪到黑魔王找到奈亚。黑魔王告知被囚禁的帝蒂娜，她根本无法被萌学园所救，深觉当务之急应要找来极光族开启极光封印！达诺长老深知这一切已无法阻挡。

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甲上星经由罗博高引导后，终于成功解除反定位咒令大家信心大增。黑魔王现身清洁熘熘公司要求借看极光史记，杰西与玛雅未服从因而被打伤，达诺赶回制止黑魔王后发现玛雅伤势过重，急忙送往夸特诺请求陶格治疗，不料玛雅身上辐能开始散落，未免大家受到感染将之送往萌学园进行隔离治疗。杰西不明白达诺苦心，心中深觉极光之地藏有秘密，也拒绝谜亚星与爓王的盟友提议。玛雅状况未见好转，持续使用辐能降温非长久之计，故陶格大胆建议要冰封玛雅。预言书出现！十之星即将诞生！？

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甲上星经由罗博高引导后，终于成功解除反定位咒令大家信心大增。黑魔王现身清洁熘熘公司要求借看极光史记，杰西与玛雅未服从因而被打伤，达诺赶回制止黑魔王后发现玛雅伤势过重，急忙送往夸特诺请求陶格治疗，不料玛雅身上辐能开始散落，未免大家受到感染将之送往萌学园进行隔离治疗。杰西不明白达诺苦心，心中深觉极光之地藏有秘密，也拒绝谜亚星与爓王的盟友提议。玛雅状况未见好转，持续使用辐能降温非长久之计，故陶格大胆建议要冰封玛雅。预言书出现！十之星即将诞生！？

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陶喜儿使出寒冰封将玛雅冰封。一夕之间，萌学园全体师生身上却莫名出现各种颜色的十之星图腾！？後来大甜甜研究出消除药水将图腾去除。原来这一切是黑魔王在搞鬼，故意要让萌学园发生混乱，此时也利用帝蒂娜分身出现在保健室，骗过陶喜儿解冻玛雅，导致辐能大量外洩造成萌学园大感染！达诺拿出无限镜，深知极光封印密秘将不保，至萌学园後将玛雅散发的辐能迅速聚集後传送至极光之地，此举让黑魔王更肯定辐能聚集地，达诺也向罗博高、艾瑞克、谜亚星说极光封印的秘密。就在此时，帝蒂娜分身再度出现表示要找达诺跟玛雅，令大家惊讶不已。

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奈亚分身胁持达诺并与萌骑士一阵对峙後，使出辐能光弹让萌骑士们受到严重感染，混乱中逼问达诺极光封印所在位置，也趁机抢走极光无限镜！十之星欧趴归队并追上奈亚发现消失在校史室的画中，深觉有异。达诺要杰西回去拿去忧石治疗萌师生，不料途中遇黑魔王两人达成交易协议，且黑发现无限镜还是需由极光族才能启用。萌骑士受辐能五级严重感染却苦无解忧草治疗，欧趴利用拥有辐能抵抗力之驶卷使，导引出萌骑士身上的辐能再由达诺清除，此法果然成功！被关在画中的奈亚希望透过分身，能帮忙将讯息传达给萌学园。

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黑魔王向陶喜儿施出魔法听话咒并命令她骗来芭瑞丝，芭瑞丝因害怕而一五一十说出她与萌师生协议伪装成三族之钥，其实是为了引诱出黑魔王…　　黑魔王气愤被设计就现出真面目-毕程所愿，正式向萌学园宣战！萌骑士为了防止黑魔王继续监视萌学园，透过帝蒂卡的显影粉帮忙果然让魔偷眼现形，爓王立即将之摧毁。杰西偷看极光史记，未料却将藏在此书中的精灵之钥打开！而蜜诺娃使者竟是精灵之钥的命定之人！玛雅工作後进行除辐能却发现身上竟出现驶卷使！接踵而来的种种谜团，达诺即刻前往长老会…

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蜜诺娃是精灵之钥!谜亚星未免黑魔王抓到蜜诺娃而想出模仿方式,经由大甜甜协助,让潼恩使用魔法变身为蜜诺娃,并装置定位仪故意被抓走,以此追踪到黑魔王巢穴救出帝蒂娜及陶喜儿,而蜜诺娃则受艾瑞克及精灵族保护至夸特诺躲藏,一举两得.黑魔王找来帝蒂卡谈条件,希望他能用蜜诺娃来交换帝蒂娜的自由.达诺表示长老会同意要保护极光之秘并销毁极光史记,此举让杰西十分焦急.果然如谜亚星的推测,帝蒂卡顺利骗走潼恩假扮的蜜诺娃,不料黑魔王竟用奈亚来测试蜜诺娃的真假,无反应的蜜诺娃图腾让潼恩被识破…

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玛雅复原后魔法迅速升级!杰西向黑魔王通风报信,黑至夸特诺抓蜜诺娃未成功遂逃往清洁溜溜公司,趁机抓住玛雅当护身符逃逸.潼恩启动定位仪加上帝蒂娜的祈祷,于是谜亚星,爓王,罗博高循线找到黑魔王的禁闭画室,绞尽脑汁却仅救出潼恩与陶喜儿…未料黑魔王抓玛雅回时发现异状大怒,于是将计就计利用奈亚2号,故意让利用隐形粉尚躲在画室中的谜亚星救出…达诺询问杰西有无与黑魔王私下联络,杰西否认.艾瑞克得知救援状况后,赶回萌学园跟大家讨论该如何找出移转后的画室新位置.此时,预言书预言﹣智之星即将诞生!

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黑魔王向心急玛雅安危的达诺提出合作条件,杰西在旁鼓吹诺仍拒绝.奈亚2号偷袭谜亚星推入画中,与帝蒂卡两人陷入飘渺空间,此时维多利亚追踪到画室新定位后,杰西却通风报信让黑魔王将定位仪摧毁,讯号顿时消失更让萌学园深觉有卧底.飘渺空间里,黑魔王启动恐怖画像攻击,谜亚星迅速解题时浮现智之星图腾,成功反击后谜卡两人顺利返回萌学园.罗博高猜测达诺是卧底令极光族不满,此时蜜诺娃径自向达诺表示自己可以去交换玛雅,却让艾瑞克误以为蜜诺娃被抓而发动攻击,此举令夸克族与极光族之间的误会更加深…

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达诺答应与黑魔王合作!打开极光史记发现玛雅为极光之钥,奈亚为夸克之钥.杰西与黑魔王连手打伤帝蒂卡与潼恩并抓走蜜诺娃,罗博高遂召开紧急会议商讨对策.三把钥匙皆落入黑魔王手中,但达诺表示仍须等待正确时间方能开启封印….谜亚星与欧趴顺利研发抵抗辐能之盾牌,此时精灵族发现黑魔王已至极光之地,萌骑士即刻前往欲阻止黑魔王开启封印.黑魔王与杰西为防止萌骑士的阻挠,于是先发动攻击却发现他们四人竟不怕辐能!三把钥匙假装发出三族之声,想藉此蒙骗黑魔王要开启封印,不料黑魔王使出黑色索雷伊圣剑,而此剑竞也无法听从蜜诺娃的召唤…