筋斗云不是一般的快，转眼间，孙悟空来到了花果山上空，按下云头，循路而走。忽然听见鹤唳猿啼的声音，且鹤唳声悲切、猿啼声感伤。悟空开口连续高叫
孙悟空孩儿们，我回来了！
良久才见那山崖下，石坎边，花草中，树木里，跳出了大大小小的猴子千千万万，猴子们都揉揉眼睛，然后把美猴王围在当中，叩头
众猴大王，你好心宽，怎么一去这么久？把我们拉在这里，让我们如饥似渴的想念你。最近来了一个妖魔，要强占我们的水帘洞府。我们与他拼命争斗，虽然保住了洞府，却被那厮抢了我们的家伙，捉了许多子侄去昼夜无眠的给他看守家业。幸好大王如今回来了，如果大王再晚几年回来，我们的山洞都归他人了。
孙悟空是什么妖魔，这么无理，你们仔细给我说说，看我给你们报仇雪恨！
众猴启禀大王，那妖魔自称混世魔王，住在正北面的高山上，山上有一个水脏洞，他就住在那个洞里。
孙悟空从这里到他那里有多远？
众猴他来时从云，去时起雾，或风或雨，或电或雷，我们也不知有多远？
孙悟空既然如此，你们不要怕，且安心的玩耍，我去找他算账。
就见孙悟空将身一纵，一路筋斗，来到北方高山上空，落下云头。就见这座高山，十分险峻。悟空正在观看景致，只听有人言语。于是循声找去，原来在那陡崖之前，有一个水脏洞，洞门外有几个小妖在那儿跳舞嬉闹，见了孙悟空，吓得回头就跑。
孙悟空休走，借你口中言，传我心腹事！我是正南方花果山水帘洞洞主，你家那个什么混世鸟魔，屡次欺负我的儿孙们，我今天特地找他，要与他见个输赢，分个高下
小妖们听了，急忙跑入洞里
众妖大王，不好了，不好了！
混世鸟魔什么事这么惊慌？
众妖洞外有一个猴子，自称是花果山水帘洞洞主，他说你屡次欺负他的儿孙，今天特地来上门寻你分个输赢高下！
混世鸟魔我常听那些猴精们说他们有个大王，出家修行去了，看来是现在回来了，你们见他是怎么打扮？拿着什么兵器？
众妖他也没拿什么兵器，就光着个头，穿着一身红色的衣服，勒一条黄色丝绦，脚下穿一双黑靴子，不僧不俗，又不像道士神仙，就赤手空拳在门外喊叫，蹦蹦跳跳就是一个泼猴样。
混世鸟魔取我的盔甲兵器来！
小妖取出盔甲兵器，魔王穿了甲胄，提刀在手，与小妖们出的门来
混世鸟魔哪个是水帘洞洞主？
悟空仔细观看，只见那魔王：
头戴乌金盔，身挂皂罗袍，下穿黑铁甲，足踏花褶靴。腰宽十围，身高三丈。手拿一口大刀。
孙悟空你这泼魔这么大个眼睛，却看不见我老孙！
混世鸟魔你身不满四尺，年不过三旬，手中也没有兵器，怎么这么大胆猖狂？还要和我见个高下？
孙悟空泼魔，简直是有眼无珠！你看我小？我要想变大，却也不难。你看我没有兵器，不见我的两只手勾着天边的月亮。不要走，吃我老孙一拳！
悟空跳起来，劈脸就打。那魔王伸手架住
混世鸟魔你这么矬矮，我这么高大；你要使拳，我要使刀；我要使刀杀了你，也被别人笑话。看我放下刀来，和你使路拳看看。
孙悟空说的好，真是个好汉子，看拳！
魔王拉开架子就打，悟空迎上去格挡，他们两个拳打脚踢，一冲一撞。只是魔王身高体大，大开大阖，却不如悟空短小灵活，刁钻狠辣，只几下那魔王的软肋、丫档都被悟空狠狠地招呼了几下。魔王恼羞成怒，一拳逼退悟空，回身拿起他那门扇大的钢刀，望悟空劈头就砍。悟空急侧身，他砍了一个空，悟空见他凶猛，急使出身外法身，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空喷去
孙悟空变！
即变出二三百个小猴，如一个个悟空一样，围攻魔王。
大家以为这悟空是用的什么法术？原来人如果修炼成了仙体，身体上小如毛发碎屑的部分也能变化无穷。猴王修炼成了仙体之后，身上84000根毫毛根根都能随心而变。而且那些变化出来的小妖，个个会蹦会跳，刀来就躲，钻空就打，前踊后跃，把个魔王团团围住，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，搬脚的搬脚，踢打拽毛，抠眼睛，捏鼻子，抬屁股，打成了一团，真是不可开交。悟空看魔王已经毫无还手之力，这才走上前来，夺了他的板门刀，把小猴分开，照魔王脑门一下，劈为两半。然后领众猴杀进洞中，将洞中的大小妖精尽皆剿灭。又掐诀把身体一抖，将众分身收上身来。还有那三五十个收不上身来的猴子，却是那魔王在水帘洞擒去的小猴。
孙悟空你们怎么来到这里？
众小猴因为大王修仙去了，我们打不过这魔王，不幸被他擒来。还有那边的石盆石碗，也是我们洞中的家伙，都被这厮抢来了。
孙悟空既然是我们的家伙，你们都把它们搬出洞外。
随后，悟空就在洞里放起火来，把那水脏洞烧成了一个烟熏火燎洞，一切物事都化为了灰烬。
悟空看着那被救的三五十个小猴
孙悟空你们跟我回家吧！
众小猴大王，我们来的时候，只听见耳边风响，虚飘飘的就到了这里，不认识回家的路啊，怎么回去啊？
孙悟空不用担心，这是他弄的法术。我如今一窍通百窍通，我也会弄。你们都闭上眼睛，不要怕！
悟空念声咒语，驾起一阵狂风，卷起众猴和石盆石碗等家火，转眼间回到水帘洞，风止云落
孙悟空孩儿们睁眼！
众小猴脚踏实地睁眼，认得是回到了家乡，个个欢喜。在洞中的众猴，都出来一起簇拥悟空进入洞中高坐，参拜悟空。悟空吩咐安排酒果，大开宴席，众猴问起悟空如何降魔救子，悟空细细讲了一遍，免不了将自己的广大神通吹嘘一番。
众猴大王求仙问道去了哪里？学了这些手段！
孙悟空我当年辞别了你们，随波逐流漂过了东洋大海，来到南瞻部洲，学会了穿鞋走路、整束穿衣，经历了人情冷暖，云游八、九年，也没有寻访到神仙。又渡过西洋大海，访问多时，有幸遇到一位祖师传了我不死长生的道法，才有如今的本事。
众猴听到悟空道成，都上前恭贺
众猴大王历尽万劫，终于道成，真是可喜可贺啊！
孙悟空还有喜事，就是我们这一门有姓氏了。
众猴大王姓什么？
孙悟空我姓孙，法名悟空！
众猴大王既然姓孙，那么大王是老孙，我们都是二孙，三孙，四孙，小孙，一家孙，一国孙，一窝孙。
众猴为了循姓争名，吵闹不休，最后终于各定姓名，什么孙桃子、孙树下、孙树根、孙树叶、孙红花、孙绿叶、孙捉鱼、孙摸虾、孙抓耳……，也有那没本事的，起不了名字，叫了个孙子在此的名字。总之，猴性顽劣，最后终于各定名姓，各个报上名来与悟空敬酒，悟空来者不拒，于是大盆小碗盛着椰子酒、葡萄酒、樱桃酒、桃子酒……，真是阖家欢乐！
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