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格拉吉欧在旅途当中遇见了几个好朋友。

第一个人，艾岚。他是卡洛斯冠军，是格拉吉欧在卡洛斯联盟时遇到的。艾岚觉得格拉吉欧是一个战术和训练天才，于是和格拉吉欧结成了好友。

第二个人，小茂。格拉吉欧和小茂一见面就打了一架，结果是不打不相识。两个人很快也结成了好友，同时他们两个也是劲敌。

第三个人，艾丽丝。他和格拉吉欧结成好友的方式有点特别——她是之前就听说过格拉吉欧这个人，总想和他见上一面，切磋一场。爱丽丝是合众冠军，和格拉吉欧分别站在两个地方的巅峰。格拉吉欧在合众旅行时，爱丽丝第一时间得到了消息，两个人很快就切磋了一场，最后成为了好友。

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五年了，格拉吉欧的实力已经大幅度的上升，他在宝可梦界已经赫赫有名，他的实力也已经超过了小智，但是他总觉得自己还有一些小智没有的东西。

他邀请了艾丽丝来到了阿罗拉——他让以太资金会派专机过去。他觉得自己欠缺的可能就是和宝可梦沟通的能力，而艾丽丝就有这样的能力——她可以和所有的龙系宝可梦沟通。

但是艾丽丝一来到阿罗拉地区就是观察龙系宝可梦了。

这时格拉吉欧又去叫小茂，小茂也很理解宝可梦，但小茂一心忙于和大木博士的研究，拒绝了格拉吉欧的邀请。

格拉吉欧又去叫艾岚。而此时卡洛斯第八十三届联盟大赛快要开始了，他自己也很忙，也拒绝了格拉吉欧的邀请。

格拉吉欧不禁想起小智，一想到小智，他就潸然泪下……

这个时候刚好艾丽丝回来了（一来到阿罗拉就玩失踪，失踪了三个月，后来才知道他去四个岛研究龙系宝可梦了），他看到格拉吉欧流泪，就知道肯定是有什么伤心事，就问了一下格拉吉欧：“怎么了，有什么伤心事吗？”格拉吉欧一看艾丽丝误会自己了，马上就说：“想起了之前的一个好友。”

“好友？你能跟我讲讲他吗？”

“额……好吧。”

格拉吉欧把小智的身世全部讲了个遍。

“怎么感觉这个人像我之前认识的一个人。”

“那可能只是像吧……”

“不对，他是不是出生于真新镇？”

“你怎么知道？”

“那就一定是他！小智！……他已经失踪了五年了，我和他的其他好友无论怎样联系他都联系不到……”

“他已经死了……”

“什么！”

“玩了三个月，你应该知道究极之洞吧。”

“知道。”

“他就死在究极之洞里……我害死了他……”

“你为什么……”

“他为了救我……”

格拉吉欧再也忍不住自己眼眶中的泪水了。

他把几年前的那一幕一五一十的讲给了艾丽丝。

“我出来旅行其实就是为了让自己变得更强大，好帮小智复仇……”

“那我帮你吧……”

修炼了几个月，格拉吉欧也学会了和宝可梦沟通的能力。

他就要复仇了，加上他们一家的一起算账。

究极世界将迎来一场灾难。