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重生归来的明台，心中清楚大哥、明诚哥和桂姨都是76号的孤狼，但他只能装作一无所知。在除夕之夜，桂姨回到了明家，然而明诚对她的态度却异常冷淡。明楼试图劝说明诚原谅养母过去的错误，告诉他和大姐会尊重他的决定。二十年前，桂姨曾企图杀害明诚，虽然她逃脱了法律的制裁，但在明诚心中留下了深刻的仇恨。明诚冷静地表示，他现在对桂姨已无太多情感，若要送她一句话，那就是“好走不送”。

第二天，明楼与明台展开对话，了解他的学习状况。明台声称自己依靠与同学的友谊勉强应付学业。明楼询问了学校老师的情况，明台回答得流利，但明楼却暗示他撒谎能力很强。明台曾追着大姐离开香港的车，明楼询问原因，明台解释说是因为大姐提到了他的父亲。明楼想向明台透露关于他父母的事情，但明台拒绝了，不愿让姐姐伤心。明台严肃地询问明楼是否为汉奸，明楼没有直接回答，而是转移话题。

与此同时，南田洋子对明诚产生了信任，就樱花号专列爆炸案请教他。明诚按照明楼的指示，成功地让南田洋子相信他的分析，并接受了他将调查重点放在76号的建议。南田洋子询问明诚是否有线索，明诚告诉她76号有一名特务在军火黑市出入，但已被杀。梁处长曾表示此事复杂，让明诚不要插手。南田洋子对此感到不悦。

南田洋子拜访汪家，劝说汪曼春不要为叔父的死而消沉，并怀疑明家大姐明镜是共产党。她要求汪曼春为帝国找出证据，承诺会为她除掉明镜，并保密不让明楼知道。日方企图消灭共产党组织，而汪曼春则关心与明楼的爱情，双方达成共识。南田洋子还表示将启动神秘特工孤狼协助汪曼春。

明镜带着两兄弟在小祠堂祭拜父母，然后留下明楼，对他提起桂姨的突然出现表示疑惑。趁明楼与大姐谈话之际，明台悄悄进入明楼房间搜寻文件，差点被明诚发现。他巧妙地转移明诚注意力，趁机在明楼的公文包里找到一份文件，并用相机将其拍下。