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明镜回到酒店，得知有日本人被杀，感叹香港也如此混乱。助手安慰她，作为新政府要员的亲属，她不会受到骚扰。进入酒店房间，她看到正在睡觉的明台，看着他手表里母亲的照片，回忆起当年明台的母亲为救她而遭遇车祸的情景，忍不住流下了伤心的泪水。原来，明台是明镜收养的弟弟，为了报恩，她对明台的关爱甚至超过了对明楼的关心。

明诚回到家，告诉明楼刺杀行动取得了成功。明楼感慨地说，这次行动后，明台再也无法回头。明诚表示，明台有能力应对未来的局面，但明楼仍然觉得是自己把弟弟推向了战场。

明台送明镜回上海，明镜叮嘱他不要卷入这场纷争，她已经无法管教明楼，不希望明台也走上同样的道路。她还告诉明台，自己从未放弃寻找他的父亲，一旦找到，会让他们团聚。

明台和于曼丽完成任务后返回，受到了上级的嘉奖。然而，回到军校后，他们却遭到了王天风的训斥。王天风表示，这次行动是经过周密策划的，他们违反军令，事后贿赂上级，虽然立下功劳，但也犯了错误。一个上前线，一个自裁。明台夺过于曼丽手中的枪，对准自己的脑袋扣动扳机。原来枪里没有子弹，这是王天风对他的考验。明台顺利通过了考验，王天风恭喜他毕业。

对于曼丽，王天风认为她不配做明台的搭档，因为她心中有仇恨。然而，他还是帮她把养父从香港抓回来，让她自己处置。于曼丽只需扣动扳机，就能结束仇人的性命。然而，在关键时刻，她却哭泣着将子弹射向了天花板。王天风让人将她的养父交给警察局，并告诉她，报仇容易，释恨难。恭喜她也毕业了。

76号行动处的梁仲春联系明诚，请求帮忙解决他暗地里走私鸦片被扣的问题。明诚巧妙地处理了这个问题，既给了梁仲春一个人情，又分得了他的利益。明楼在一旁听着，满意地笑了。

第二天，明台即将离开军校。王天风告诉他，一个优秀特工的生存之道是无所畏惧，唯一的生存法则是不信任任何人，除了自己。