王子被恶魔的黑魔法迷惑，忘记了与白天鹅公主的约定，邀请黑天鹅公主跳舞到了午夜。当十二点钟声响过之后，舞会结束了。恶魔嘲笑的声音回荡在空中，王子才知道了真相，到这时，已经来不及了，白天鹅永远都不能变回公主了，窗外传来了天鹅的悲鸣，白天鹅公主变成一只天鹅，被恶魔带走。
知道真相的王子，非常后悔，于是下令追杀黑天鹅公主，黑天鹅公主被王子的哥哥救下了，王子的哥哥听黑天鹅公主的哭诉，才知道其实她和白天鹅公主是朋友，为了自由只好舍弃友谊。
王宇决定去恶魔的巢穴解救公主，王后劝阻他不要去冒险，但王子决心已定，再危险他也要去试一试，这时黑天鹅公主和王子的哥哥出现了，王子的哥哥对王子说出了黑天鹅公主的苦诉，黑天鹅公主想要一起跟随王子救出白天鹅公主，王子答应了。
无奈的王后看着他们，终于抵不住王子的坚定，告诉了他们一个传说中也许能够战胜黑魔法的方法。
玩偶·库库鲁安安，醒醒。
月姐姐月月，你醒醒。
夏安安妈妈，别留下我一个人。
季月月爸爸，我好怕……
月姐姐叹了口气，库库鲁拿起木棍。
夏安安好痛。（摇头）这是哪里啊？
季月月也坐起来了。
月姐姐现在不清楚，也许是它制造的幻境吧。
季月月千韩呢？卢西奥、暗月瞳还有老师呢？
玩偶·库库鲁没有看见，大家都被分散了。我就看见你、月月和这位幽灵，哦、还有那边一只大白鹅。
大白鹅走到夏安安面前，夏安安站起来了。
大白鹅蹭夏安安。
白天鹅安安。
夏安安千韩的声音？我听错了？
白天鹅安安，是我。
夏安安千韩，你真的是千韩啊。你怎么变成白天鹅了？
白天鹅我也不知道，醒来就变成这样了。（哭着）安安，我怎么才能变回去呀？
夏安安我…我也不知道。
大白鹅（千韩）低着头，很失落。
夏安安库库鲁，到底发生了什么？怎么会变这样啊？
玩偶·库库鲁我也不知道。
夏安安千韩，你别着急，我会想办法的。
月姐姐你们还记得天鹅公主那个故事吗？按照原来的剧情就是王子要和黑天鹅公主一起去杀掉恶魔，白天鹅公主才会变回去。
季月月如果这么说的话……
？？？夏安安、季月月：“就是要我们把卢西奥……
月姐姐杀掉！
玩偶·库库鲁啊！迷迭香精灵王，你给我出来，我是古灵仙族的王子，你这个臭精灵，我命令你赶快出来解释到底是怎么回事？不然我就要你的好看。
迷迭香精灵王出来了。
迷迭香精灵王你是古灵仙族的王子？
玩偶·库库鲁没错。
迷迭香精灵王看了看库库鲁的样子。
迷迭香精灵王飞到了库库鲁面前。
迷迭香精灵王我记忆中古灵仙族都高挑俊美。
玩偶·库库鲁[得意]没错。
迷迭香精灵王怎么会有你这么个小不点又难看的王子呢？
玩偶·库库鲁没错…你说什么！
迷迭香精灵王哼，看来古灵仙族也没落了。
玩偶·库库鲁你…你…
夏安安和季月月，白天鹅走向前。
夏安安迷迭香精灵，我们是花仙魔法使者。
迷迭香精灵王你们是魔法使者？不可能！你们明明是背叛承诺的王子和背叛朋友的黑天鹅公主，白天鹅公主才会永远变成天鹅，都怪你不好。
夏安安和白天鹅互相看了看对方。
玩偶·库库鲁还说我，哼，看来迷迭香精灵自己都很迷糊。
季月月哎呀，那个是假的啦，演戏的。请你相信我。
迷迭香精灵王你说什么！
夏安安把库库鲁打飞了。
夏安安哈哈…没什么没什么，那要怎么做才能把公主变回来呢？
迷迭香精灵王这难道不是应该由王子来想的吗？
夏安安啊？
迷迭香精灵王使用招数。
夏安安千韩。
白天鹅消失了。
夏安安你把千韩变到哪里去了？
迷迭香精灵王除非你能把天鹅公主变回来，否则，你永远都得留在我的迷幻世界。
说完，迷迭香精灵王就飞走了。
夏安安啊？迷迭香精灵小姐，（夏安安向前跑了几步，哭出泪了）你别走啊，我们要怎么做啊？
季月月目前看来只能按照月姐姐说的，战胜恶魔。
这时传来一个声音。
？？？就凭你们也想发败主人，真是痴人说梦。
她们看见黑猫向我们走来了。
夏安安猫猫，你主人是谁？
穷奇我主人，就是你们说的恶魔。你们怎么那么笨，那就让公主永远变成白天鹅吧。”说完，黑猫就跑了。
玩偶·库库鲁快追，他一定知道恶魔在哪里？
？？？夏安安、季月月：“嗯。
她们追着黑猫从幻境里逃出来了。
她们停下来了，黑猫还在跑，就当我们要追上去时，她们面前出现了一个幻影。
戴薇不要再追了，我的孩子。
夏安安戴薇老师。
戴薇不要进去黑色森林，恶魔会伤害你。
库库鲁飞到了夏安安面前指着戴薇。
玩偶·库库鲁安安，这个人是幻象，不是戴薇老师。（库库鲁在戴薇旁边转）不过这个感觉好熟悉啊，奇怪。
戴薇伸出手。
戴薇放弃吧，（库库鲁吓跑了）我的王子，你斗不过恶魔。
夏安安但是我一定要把千韩…把公主就回来。
戴薇可是我的王子，恶魔有可怕的魔法，而你什么都没有。
夏安安不，我有勇气，我还有友谊。
玩偶·库库鲁嗯。
夏安安库库鲁，月月，你们会帮我的吧。
玩偶·库库鲁嗯。
季月月当然了，我们可是好朋友。
戴薇好吧，如果你坚定这个想法的话，也许有一个办法可以帮助你。
夏安安什么办法？
戴薇传说，恶魔最害怕的（转身背对着我们）就是坚定，纯洁，只有最真挚的心才能将他融化。
夏安安谢谢您。
说完她们就追上去了。
戴薇祝你们成功，花仙魔法使者夏安安、季月月。
·分界线·
她们跑到了一个地方。
季月月这里和仙女座公园好像。
玩偶·库库鲁还是那个笨蛋迷迭香精灵只要出来的幻境。
夏安安看到了白天鹅。
夏安安千韩在湖里。醒醒千韩，我是安安。
月姐姐没有任何用的，他被施了结界魔法，也许瑞香能化解。
季月月花仙魔法使者季月月变身！
夏安安花仙魔法使者夏安安变身！
#？？？夏安安、季月月：“山梦，解除结界。”
没有用。
山梦很抱歉，月月，迷迭香的结界太厉害了，我打不开。
这时卢西奥在她们后面。
卢西奥哈哈…凭你们三个也想解除结界。
瑞香·夏安安卢西奥？！
玩偶·库库鲁这个也是幻影，他是恶魔，恶魔！
瑞香·夏安安那…那怎么办？要打倒他吗？他会受伤的。
卢西奥你们想打倒我？没那么容易。
#？？？季月月、夏安安：“啊？”
卢西奥拿出了一朵花苞，吹了一下，他松开手，花苞就悬在了空中发出了光，季月月等人向后退了退。
卢西奥海洋之露，我命令你，抓住王子和叛逆的黑天鹅公主！
迷迭香精灵王出来了。
月姐姐安安，月月，快！
#？？？夏安安、季月月：“瑞香！”
山梦向迷迭香精灵王发射了气泡。
迷迭香精灵王躲了过去，迷迭香精灵王让地上长出了藤蔓。
迷迭香精灵王破！
藤蔓把气泡都打破了。
迷迭香精灵王看向了季月月和夏安安。
玩偶·库库鲁安安、月月，小心！
山梦用气泡把夏安安和季月月保护起来了，库库鲁向迷迭香精灵王发动攻击了。
然后山梦又把迷迭香精灵王困住了。
玩偶·库库鲁好机会，快收服它，安安，月月。
瑞香·季月月可是她叫什么名字呢？
[季月月的回忆]
季月月是迷迭香的味道，海洋之露的味道。永远不能忘记的承诺。
卢西奥海洋之露，我命令你，抓住王子和叛逆的黑天鹅公主。
[结束]
瑞香·季月月海洋之露，她叫海洋之露。
迷迭香精灵王[感受到不安]
瑞香·季月月伟大的暗灵王见证，我以暗灵花之法典拥有者的名义，与你缔结盟约，海洋之露！
瑞香·夏安安伟大的普普拉花神见证，我以花之法典拥有者与你缔结盟约，海洋之露！
海洋之露不，我绝不承认背叛自己承诺的人。
海洋之露把白天鹅放出来了，把气泡打败了。
月姐姐安安，月月，小心！
瑞香·夏安安妈妈，救救千韩，妈妈，帮帮我。
瑞香·季月月爸爸，我要怎么办才能救千韩……
夏安安和季月月的吊坠发起光来了。
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