就在刚刚，深夜中一次偶然的惊醒，比翠丝飞走了。
沃特躺在一边，看着这个陪伴了他们一路的翠鸟的离去而感到疑惑和不解！
沃特叫醒了身旁满身泥巴的已经睡熟了的格莱格，他们要追上去！
沃特和格莱格在这儿已经待了有段时间了，沃特已经记不清他们具体呆了多久，就像他不知道他们到底是何时来到这片森林的一样。
在来这儿的第一天，他们偶遇了一个樵夫，他一直提着一个提灯还不让人碰它，不过沃特也不想去碰。他把兄弟俩带到了一个小作坊里，他的嘴里还一直叫嚷着，要他们去提防“野兽”，沃特觉得他疯了，要知道重力泉最值得提防的就是玩摇滚的小混混，而不是早已绝迹了的中小型野生哺乳动物！
那个时候，沃特还未认清“他们已经不在重力泉”这个事实，他只是以为自己迷路了，但是随后他发现这个世界疯了！
他们当晚受到了一只巨大的纯黑色的怪兽攻击，兄弟俩都吓坏了，但最后还是成功战胜了它。那个家伙的嘴里吐出一颗珠子，然后那匹巨大的怪兽就变成了一只黑乌龟逃走了。
沃特带着格莱格当晚就逃走了，他想要逃离那个樵夫，离开这见鬼的森林，避开“野兽”，然后回到家去！那里虽然没人又冷清，但是至少有可以烧火的暖炉。
第五天（也可能不是，沃特也不清楚时间，总之就是过了好久），格莱格救下了一只青鸟，名为“比翠丝”，对，就是刚刚飞走的那一只。她想报答格莱格的好意，所以想带他们去见阿黛莱，一个居住在森林深处的善良女士，她说阿黛莱会把他们送回家。
不过沃特拒绝了她的好意，而是照着那天那个樵夫的指引的路来到了这座名为波兹菲德的村庄，也透露出一种古怪的氛围。头趴在桌子上不知道在干什么的、和人一样大的火鸡，还有在谷仓内狂欢的一大堆头戴南瓜的人。
当然，最后的结果也证明那帮南瓜头确定是群怪胎……如果他们还算人的话。
那帮南瓜头压根就是一群穿上衣服，套上南瓜的骷髅架子，那时沃特才想起来，“波兹菲德”是英国一个公墓的名字。
沃特和格莱格离开了那里，他们来到了一所学校，那里只有一名未婚夫失踪的女士独自支持着，她的学生是一群动物。沃特因为赌气，和格莱格来到了这所学校，格莱格在这里开办了音乐课，结果所有乐器都被老师的父亲没收。
格莱格想去偷偷拿回乐器，却意外发现对方没收乐器仅仅是想把乐器卖掉来换钱，以维持这个学校。格莱格偷偷取回了乐器，并在第二天开办了一场慈善音乐会来筹集善款，最后不仅筹到了足够的钱，还意外找到了女老师失踪的未婚夫！
最后，格莱格带着笑容离开，而沃特则在无奈中接受了比翠丝的建议，去见阿黛莱。
而在这时，天降大雨，二人一鸟和一只青蛙躲入一辆马车的柴草堆里，并随后进入了一家诡异的酒馆里休息。
在那里，所有人都不在乎名字，互相之间只以职位互称。而沃特在随后便在自身不情愿的情况下，被安上了“朝圣者”“情圣”的头衔。
在那里，老板娘唱道：“♪一旦，你的思想发生变质♪他就会把你变成榨油的树枝♪燃尽你来点亮他的灯♪”
这让沃特意识到，真正的野兽可能就是那位樵夫！
不久后，雨过天晴，而沃特他们也就出发了，不过还多了一匹会说人话的马。
而想要去到阿黛莱的居所必须通过一条河流，而那条河上只有唯一一艘渡轮，为了赚取两元船票钱，沃特他们不得已，冒充茶商的侄子想要趁机偷钱。
在这过程中，茶商向他们二人讲述了他曾经见到的女鬼魂，但是沃特只是当作他出现了幻觉。
而在之后，沃特他们在偷钱时，意外躲入壁炉，而在这里，比翠丝向沃特说出了自己的过去：她原本也是个人类，但是却因为向蓝鸟扔石子而受到了诅咒，她的家人包括她在内都变成了蓝鸟。
在这之后，沃特一个意外，他发现了一个惊人的事实……
随后，他把那个“女鬼魂”带到了茶商的面前，那竟也是个人类！
那人竟是茶商的竞争对手，而且由于房屋的面积太大，导致二人虽然一直同住一个屋檐下，但却基本没有见过对方。
这番变故后，二人喜结连理，并为沃特他们一人一块钱作为奖励。而除此之外，马也自愿留下，格莱格因为将茶商给的这些钱当作自己不光彩的事情，所以将它们全部扔到一旁的池水中。
这使得他们接下来的一步走得相当不利索，他们必须偷偷溜上渡轮，躲过检票员并一直待到下船。
如果船上都是人的话，那这件事可能还不一定这么有难度，但是当船上的乘客是一群穿着衣服的青蛙时，那隐藏的难度便陡然增大了不少！
很快，在开船后不久，他们便被发现了，他们为了逃避检票员的追击，最后靠着格莱格的那只青蛙，他们扮成了乐队的一员，站到了舞台上！
不过他们也因此把原本吹奏把巴松管的青蛙给挤了下去，结果这帮青蛙好像很喜欢巴松管，在台下造起了反！
为了安抚他们的情绪，沃特无奈之下只能接着演奏下去，而格莱格捡回来的那只青蛙，此时竟然开始唱起了歌！
虽然随后青蛙不小心将他们暴露了出来，但是青蛙优美的歌喉感动了在场所有的青蛙，这使得沃特他们幸存了下来，并到达目的地！
船只的终点是一个泥沼，在深夜的时候到达了。一到地方，那些青蛙就争先恐后地走下去，调好位置后，躺进泥沼中，然后慢慢沉下去，在其中冬眠。
哦，还有格莱格。在到地方后，他也不知道怎么回事，竟然也一猛子扎进了泥里面，这让他今晚都被一层泥浆裹着。
这时，他们离女巫阿黛莱的家只有一点点路了，但是这时，比翠丝反而拦住了他们，不让二人继续走了。
一人一鸟争论了一会儿，但是沃特很快就被比翠丝“说服”了。因为，二人只谈了一会儿，比翠丝就躺下“睡”了，这让沃特不得不暂时终止这个话题，毕竟没有比翠丝的帮助，他们可没法到阿黛莱家去，更没法回家，所以他决定先睡下，明早再说吧。
而他的弟弟格莱格，此时正为了他的青蛙要离开自己而伤心。他的青蛙“总统先生”（暂时叫这个名字，他这一路上已经为青蛙改了无数个名字了！）在刚才被一群青蛙围起来，还拿到了一份唱片合同。
他感到了巨大的危机感，因为他马上就要失去一位好伙伴了！他想对沃特说这些事但是此时沃特却已经躺下睡觉了。虽然那只青蛙陪了他们一路，但是说实在的，沃特并不觉得没有他会怎么样，所以沃特并没有理会他弟弟。
而格莱格见沃特一直不醒，原本的想法也开始熄了，最后带着满身泥泞，成“大”字倒了下去，也开始睡觉了。
就在夜深人静之时，原本应该熟睡的比翠丝却悄悄睁开了眼睛，她瞅了瞅熟睡中的两兄弟，然后飞了出去。
而就在这时，本来不应该醒的沃特却被比翠丝扇动翅膀的声响给吵醒了，于是，本文开头一幕就发生了。
沃特不明白这是怎么一回事，她明明说让自己不要再去了，但是她却飞走了！
明明自己那么信任她！
沃特先揉了揉自己的眼睛，确定自己没有在做梦，然后又立刻把格莱格给摇醒了！
沃特格莱格，醒一醒！
格莱格昂~
沃特比翠丝飞走了。
格莱格什么！
沃特跟上。
沃特当即就跑了出去，而格莱格才刚刚起身，正视图让自己还处于休眠状态的大脑重新运作起来，然后他就看到了另一边，他的“总统先生”正坐在沙发上，而另一只青蛙单膝跪地为他穿上袜子。
格莱格闭上了眼睛，而这时，空中飘荡的乐曲似乎也变得哀伤了一点。
沃特快点，格莱格！
格莱格来了~
二人蹑手蹑脚地离开了这片青蛙的居所，凄凉的月光照亮了二人前行之路。
而对于比翠丝来说也是这样，她背着月光，奋力地拍打着翅膀，但作为小型鸟类，她的速度实在是该打一个问号。过于激烈地拍打翅膀，使她的体力消耗的比较大，以至于不得不缓下来休息几次。
音乐似乎也拥有了重量，不断拖慢着青鸟的体力。随着距离的缩短，她的心情也越发沉重，她完全陷入了焦虑，以至于她并没有发现，正笨拙地跟在她身后几十米远的兄弟二人。
比翠丝看到了，那座屹立于森林中的木屋。
这座木屋完全关着，门窗都禁闭着，虽然都没有上锁，但也不是一只青鸟能够打开的。
比翠丝唯一能进去的路就是烟囱，那里虽然也被特意塞入了一些杂物，但还不像正门那般不可被撼动。
看着黑漆漆的烟囱口，比翠丝不禁淹了口唾沫。她倒不是害怕黑暗，只是她之前几次经历已经告诉了她，这里面很脏！脏的要命！
这对于内心是一名女士的比翠丝有着心理上的抗拒。但为了那对兄弟，比翠丝义无反顾地扑了下去！
在这幽暗的室内，没有任何外界的光亮照入，只有放在桌子上的几根蜡烛还在提供着一些微不足道的光亮。
房间里四处遍布着绳子，它们几乎从房间里的每一个位置里冒出，然后又没入到另一个位置中去。
整个屋子里只有一张大床，一个没有点火的壁炉，一张桌子和一把椅子，再无其他东西了，没有用来烧水做饭的东西。
女巫躺在大床上，一层厚厚的花格子被盖在身上，枕着两个叠在一起的看着就很暖和的大的鹅毛枕头，而且本人也还穿着厚重的衣物，从衣服里延展出来的头巾包住了她的整个后脑勺，而且她还戴了个帽子，把自己裹得严严实实的，全身几乎只有手和脸露在外面。
她看起来有些营养不良，面黄肌瘦，双颊陷下去，一排刘海从头巾里伸出，停在了眉毛之上。
此时她正躺在床上翻着花绳，看她娴熟的动作看来也是个中好手。然后，只听那烟囱中传来了一连串细微的响动，阿黛莱转移了视线，她看向了烟囱，看着比翠丝浑身黑灰得从烟囱里滚了出来。
比翠丝咳咳！咳！
比翠丝一出来就开始剧烈地咳嗽着，烟囱里的灰尘弄得她的嗓子和眼睛火燎燎得疼！但是阿黛莱却毫不在乎，只是在看清来者后，便默然地扭过头去，有些嫌恶地说道：
“把烟囱关上！新鲜空气会让我娇嫩纤细的皮肤起疙瘩！”
比翠丝用力地用头将旁边的一个铁杆顶起！那是控制烟囱的一个道具，在做完后，比翠丝扭头道：
比翠丝阿黛莱，我们需要谈谈。
“你带来了我想要的吗？”
阿黛莱开心地双眼眯起，但孰料比翠丝接下来的话让她失望了。
比翠丝我在森林里找到一对迷路的兄弟，但我不能把他们交给你，阿黛莱！他们需要回家！
“真是可笑，这里就是他们最好的家！”
比翠丝你是这么说了，可是——
“你看不出来我虚弱又无助吗？”
女巫打断了她的话，并拉起自己的被子，装模作样地咳嗽两声，然后还对着比翠丝的方向喊了声“啊啾”。演得很卖力，但却没有演好。
“我在世上孤孤单单一个人，我需要一个孩子仆人！”
比翠丝仆人？我以为你只需要帮手来做些园艺！
“我们说好了！”
阿黛莱从温暖的床上爬了下来，她一步一步地逼近着比翠丝，一边走，一边说道：
“你给我带来孩子仆人，然后，我会给你这把剪刀！”
阿黛莱从自己身前的口袋里拿出一把状若鸟身的黄铜剪刀，并特意剪了两下！
“好剪——剪——剪——剪掉你家人的翅膀，让他们变回人。你打算反悔吗？”
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