圣诞舞会当天，大家都聚在休息室或是门口等待舞伴出来。
哈利早早的在赫奇帕奇休息室门口等待卡特琳娜，在这一天，卡特琳娜的打扮十分出彩，似乎是北欧那边的服饰风格。
进入礼堂时，他一直注释着秋。秋被塞德里克挽着手臂，如同金童玉女。或许是注意到了哈利的目光，秋轻轻一瞥，又很快移开视线，专注到塞德里克身上。
达芙妮一脸自豪的拉起斯潘诺里斯，仿佛是要向世人宣告些什么。被她牵着手的斯潘诺里斯面无表情，看起来只是为了应付这场舞会，没想真正参加。
佩尔娜今晚穿着一件浅色窄袖短衣配上丝质及地筒裙，一根银腰带系在腰间和裙口用以固定。她的头发高高盘起，脸上也仔细化了淡妆，如此一来，更显几分姿色。
西奥多是佩尔娜的舞伴，他穿着天鹅绒的深色礼袍，紧紧挽住佩尔娜的胳膊。
芙蓉身着银灰色的缎子长袍，美艳惊人，身边陪伴她的是拉文克劳学院魁地奇队的队长罗杰•戴维斯。
克鲁姆身边是一位穿渐变粉裙子的漂亮姑娘——居然是赫敏！但她看上去一点儿也不像赫敏了！她的头发不再乱蓬蓬，而是变得柔顺光泽，在脑后挽成一个高雅发髻。不知怎的，她的气质也不一样：许是因为卸掉了平常总挎在身上的二十多本厚书吧。
这时，麦格教授的声音响起：“请勇士们到这边来！"
大家在礼堂里落座后，麦格教授叫勇士和他们的舞伴两个两个地排好队，勇士们鱼贯而入，朝礼堂前头一张坐着裁判的大圆桌走去，礼堂里的人们热烈地鼓起掌来。
礼堂墙壁上布满闪闪发亮的银霜，天花板上是灿烂星空，挂有数百只槲寄生小枝和常春藤花环。四张长桌消失不见，取而代之的是一百张点着灯笼的小桌子。
勇士们来到主宾席前面，邓布利多高兴地笑着，但卡卡洛夫看到克鲁姆和赫敏越走越近，脸上表情显得很惊诧。
勇士们及舞伴走到桌旁，金光闪亮的盘子里还没有食物，但每个人面前都摆着一份小菜单。只见邓布利多校长仔细看了看他那份菜单，用魔杖点了点盘子，非常清晰地说：“猪排！”猪排立刻出现了。
人们纷纷效仿，盘子里很快被美食所填满。布莱克兄妹再次不约而同点了薄荷蛋糕、鲜花饼以及柳橙汁。坐在边上的同学很不理解为何那两个人对薄荷情有独钟。
“啊，我们也有一个城堡，我觉得没有这里的大，也不如这里舒服。”克鲁姆对赫敏说，“我们只有四层楼，而且只有在施魔法时才能点火。但我们的场地要比这里宽敞——不过冬天白昼很短，不能在场地上玩。到了夏天，我们每天都在外面飞来飞去，飞过湖面，飞过山脉……”
“行了，威克多尔！”卡卡洛夫说着，笑了一声，但他冰冷的眼睛里并无丝毫笑意，“不要再泄露更多秘密了，不然你这位迷人的朋友就会知道我们的地址了！”
之后，赫敏教克鲁姆把她的名字念准。他一直叫她“赫米﹣翁”。
“赫﹣敏。”她慢慢地、一字一顿地说。但是克鲁姆读起来依旧很吃力。
“赫﹣米﹣恩。”
“差不多了。”赫敏说。她碰到布莱克兄妹的目光，笑了笑。
东西吃完了，邓布利多校长站起身，学生们也站了起来。他一挥魔杖，把桌子腾挪在墙边，留出中间一片空地。随后又变出高高的舞台贴在右墙根边，上面放置一套架子鼓、几把吉他、一把大提琴和几架风琴。
哈利站起来扶起卡特琳娜，勇士们率先进入舞池，跳开场舞。
一曲完毕，其他人也纷纷进入灯火通明的舞场，人们的焦点不再放在勇士身上。
卡特琳娜拉着哈利跳了一支又一支舞。斯潘诺里斯和达芙妮跳完两段之后，两人各自找个地方坐了下来。
西奥多也在不久之后回到了座位。佩尔娜依旧在舞池中央，独自跳着傣族孔雀舞，那姿态真的跟孔雀一模一样！就仿若无论有没有舞伴，对她来说都一样。
舞会中途，罗恩和赫敏突然吵了起来，越吵越凶，气得赫敏抹泪拂袖而去。
可这和我又有什么关系呢？跳完舞的佩尔娜心想，心安理得的吃着薄荷蛋糕。
圣诞节一过，第二项比赛也就不远了，但是哈利对于线索依旧没有头绪。
“或许可以试试把金蛋泡在水里。”斯潘诺里斯知道后这样对哈利说。哈利最终往盥洗室方向挪动步子说明他决定采纳。
“我知道了！”从盥洗室出来，哈利兴奋地说，“第二个项目是到湖里去找美人鱼，然后……然后……”
兴奋戛然而止，哈利忽然意识到自己水性根本不好，进展又陷入停滞。西里斯建议他到时候变成鱼，可是练习阿尼玛格斯又要花上不少时间，怕是来不及。
直到有一天纳威悄悄告诉他，可以借助鳃囊草。可是鳃囊草应该属于珍惜植物，又要去哪里寻找……有了！突然间，哈利灵光一闪，斯内普教授的储藏室里不就有？
得知自己的储藏柜里少了重要的材料，斯内普教授屡次想要找哈利算账，但他最终只是私底下咒骂一句：“这个巨怪！”
比赛那天很快来临。那天下午，架在黑湖边上的高台座无虚席，裁判们坐在水边另外一张铺着金黄色桌布的桌子旁。
“大家听好，我们的勇士已经各就各位。我一吹口哨，第二个项目就开始。他们有整整一个小时的时间，夺回他们手里被抢走的东西。我数到三：一、二、三！”
尖厉的口哨声回响在寒冷、静止的空气中，看台上爆发出阵阵欢呼和掌声。哈利没有观望其他勇士在做什么，脱掉鞋袜，从口袋里掏出那一把鳃囊草，塞进嘴里，以一招完美的跳水姿势跃入湖中。
从上面看，黑湖水面平静如往常，观众们都没办法知道水面下到底发生了什么事。没多久，芙蓉露出头来，没能救出人质。她看起来吓坏了，也冻坏了，大家赶忙把芙蓉拉上来，用毛毯给她擦拭身子。
又过了一会儿，塞德里克带着秋出现在了水面上。他和芙蓉用的同一种方法，只不过看上去更熟练一些。由于沾水时间太长的缘故，秋原本的直发都被打成了卷儿。
第三个出现的是克鲁姆，他变成了半人半鲨，带上来的是赫敏。
“很抱歉，将你划伤了——”
赫敏刚从水面清醒的时候，克鲁姆顾不得变回来，顶着一个鲨鱼脑袋急急的拉着赫敏上岸。“很棒的变形咒。”赫敏一点都不都介意克鲁姆的牙齿将她的手划伤。
“如果你暑假没有别的事情，是不是愿意——”克鲁姆借机问着。
他的声音被观众台上的嘈杂声掩盖了，但赫敏还是听懂了，点了点头。
一个小时过去了，哈利总算带着人质出现在了水面上。这次他的手里不仅牵着好友罗恩，还带了芙蓉的妹妹加布丽。
芙蓉这会儿已经稍微缓过来一些了，因为自己妹妹得救，激动的向哈利和罗恩道谢，亲吻着他们已经红透的脸颊。
“女士们，先生们，我们终于做出了决定。我们决定在满分为五十分的基础上，给各位勇士打分如下……”
“芙蓉•德拉库尔尽管表现出了对泡头咒的出色运用，但是未能按时成功解救人质。我们给她25分。”
“我应该得零分的！”芙蓉看上去有些懊恼。
“威克多尔•克鲁姆运用了变形术，虽不完整，但仍然有效，他是第三个带着人质返回的。我们给他40分。”
“塞德里克•迪戈里同样出色运用了泡头咒，并且能在规定时间带着人质返回。我们给他45分。”
“哈利•波特虽然未能及时返回，但是他在水中勇救人质以及对于鳃囊草特性的掌握，应当予以鼓励。恭喜45分到手。”
最后，裁判宣布第三轮比赛暂定于6月24日傍晚，勇士们会提前一个月得知内容。
结束了，庞弗雷夫人开始护送勇士和人质们返回城堡，去换干爽的衣服。
他们来到医疗翼，斯内普教授已经熬制好了好几大杯的魔药等着他们。当喝下魔药时，所有勇士都是一副视死如归的表情。
夏天来临，炙热的天气让人心神不宁。有时候哈利抱怨穆迪教授让他很不舒服，就仿佛每次经过他，头上的伤疤就会痛。
说者无心，听者有意，布莱克兄妹在上课时偷偷观察穆迪教授，没有发现什么异样。不过他们还是把哈利的话原封不动转达给了邓布利多校长。
“穆迪教授？我去看看。”连校长都这样说了，想必问题非常严重。
某天，邓布利多校长以“聆听进度”唯由旁听了穆迪教授的一节课，事后，他隐隐有些怀疑，私底下偷偷观察着。
穆迪教授倒是没有受到什么影响，仍旧按照大纲进度授课，调查陷入了僵局。
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